Deeptech
L'industrie Deeptech, qui englobe l'innovation technologique, écologique, sociétale et sanitaire, est à la pointe du progrès dans des secteurs tels que les biotech, les healthtech et les cleantech, réalisant des avancées remarquables dans des domaines tels que le génie génétique, l'IA, les technologies de défense et le développement de nouveaux médicaments. Les investisseurs dans ce secteur jouent un rôle crucial en soutenant des avancées qui pourraient redéfinir l'avenir des soins de santé, de la défense, de l'environnement et de l'informatique quantique, entre autres.
En 2022, les entreprises européennes de deeptech ont levé plus de 14 milliards d'euros, mais alors que les États-Unis et la Chine injectent d'énormes sommes d'argent dans leurs secteurs technologiques, l'Europe risque néanmoins "de trébucher dans la course géotechnologique", selon un article publié dans le Financial Times. Professeur de finance à l'École polytechnique et à Sciences Po Paris, Philippe Tibi a de grandes ambitions, après avoir aidé à persuader 23 investisseurs institutionnels, avec le soutien du gouvernement français, d'engager 6 milliards d'euros de financement dans le secteur de la technologie.
Comme l'a annoncé le président français, Emmanuel Macron, le 14 juin 2023, la deuxième phase de l'initiative Tibi a été lancée, prévoyant 7 milliards d'euros supplémentaires d'investissements institutionnels dans le secteur technologique sur quatre ans, en se concentrant principalement sur les investissements en early stage, dans les deeptechs et les cleantechs. "Notre objectif est d'avoir dix fonds de VC gérant 1 milliard d'euros", déclare M. Tibi.
Cependant, les développements de médicaments américains ont levé 6,2 milliards de dollars en janvier 2024, soit le montant le plus élevé depuis février 2021, alors que les entreprises de biotech lèvent des fonds au rythme le plus rapide depuis l'apogée de la pandémie. " Il y a eu une amélioration notable et spectaculaire du sentiment des investisseurs ", déclare Rahul Chaudhary, directeur des marchés d'equity capital dans le secteur de la santé chez Leerink Partners, dans un autre article du Financial Times.
Cybersécurité
La numérisation de l’information, la prolifération des services cloud et l'omniprésence des appareils IoT (Internet des objets) ont considérablement élargi la surface d'attaque des acteurs malveillants. Du cyberespionnage parrainé par des états aux attaques par ransomware, les menaces auxquelles sont confrontés les particuliers, les entreprises et les gouvernements sont diverses et en constante évolution.
De plus, avec l'avènement du Web 3.0, de nouveaux défis en matière de cybersécurité émergent, notamment le potentiel de nouvelles méthodes de cyberattaques telles que les "attaques Sybil" et le "Cryptojacking". Par conséquent, il est devenu impératif de développer des solutions adéquates pour atténuer les risques associés à ces attaques, ce qui rend cette nécessité de plus en plus pressante.
Investir dans le secteur de la cybersécurité offre une occasion unique de contribuer à la lutte permanente contre la cybercriminalité. Les entreprises à la pointe de ce secteur se consacrent au développement de technologies de pointe telles que les solutions de détection et de réponse aux menaces, les analyses basées sur l'intelligence artificielle et les technologies de cryptage, qui sont autant de domaines clés où l'innovation est source de progrès.
S'il s'agit d'une contribution active à la résilience de notre société numérique, investir dans la cybersécurité n'est pas seulement une question de protection ; d'un point de vue financier, il s'agit de tirer parti d'un marché en pleine expansion. La fréquence et la gravité accrues des cybermenaces créent une demande croissante de solutions innovantes. Les institutions financières, les entreprises et les particuliers reconnaissant la valeur intrinsèque de la sécurité des opérations numériques, le secteur de la cybersécurité reste une voie d'investissement stratégique et lucrative.
La haute demande en solutions de cybersécurité se reflète également sur le marché de l'emploi, avec " plus de 500 000 postes à pourvoir en France ", comme le souligne Valérie Dmitrovic dans une Interview à BFM Business en novembre 2021. Son école numérique, Guardia, spécialisée dans la cybersécurité, ouvre son troisième campus en France en seulement deux ans, au sein du groupe Quest Education, démontrant clairement la nécessité et la forte demande d'experts et de solutions en cybersécurité.
Avec deux écoles à Lyon et Paris respectivement, le nouveau campus ouvre à Bordeaux, avec des admissions ouvertes pour la rentrée de septembre 2024.
IA générative
L'IA générative, incarnée par des modèles tels que le GPT-3 d'OpenAI, est en train de remodeler le paysage de l'interaction homme-machine. De la création de contenu à la résolution de problèmes complexes, l'IA générative promet des innovations sans précédent. La capacité des systèmes d'IA générative à développer des textes, des codes et des œuvres d'art semblables à ceux des humains ouvre de nouvelles possibilités d'automatisation et de créativité, ce qui présente des perspectives passionnantes pour les investisseurs.
Malgré les préoccupations récentes concernant la validation par la France de la loi européenne IA Act le 2 février 2024, les nouvelles réglementations n'entraveront pas l'accélération du développement dans le secteur, mais serviront plutôt de cadre pour encourager l'innovation responsable et éthique, en garantissant le déploiement des technologies d'intelligence artificielle au profit de la société, tout en minimisant les risques.
Pour exemple, Mistral AI a beaucoup fait parler avec 105 millions d'euros à la première levée de fonds en juin 2023, et 385 millions d'euros lors de leur deuxième tournée en décembre de la même année. Ainsi, Clara Chappaz, directrice de la Mission French Tech, est enthousiaste : « Il se passe quelque chose d’exceptionnel en France dans l’IA. C’est très enthousiasmant. Ce qui se passe dans l’IA est un bon témoignage de la capacité de l’État à être stratège sur du temps long. Que ce soit pour disposer d’une capacité de calcul importante ou attirer les meilleurs laboratoires internationaux, tout s’est mis en place pour en être là où nous en sommes aujourd’hui. »
Affaire à suivre !
Gaming
Le gaming est passé d'un passe-temps de niche à un phénomène de divertissement mondial, transcendant les frontières traditionnelles. L'essor des esports, des jeux mobiles et de la réalité virtuelle a ouvert de nouvelles perspectives aux investisseurs. L'intégration croissante du secteur dans le divertissement grand public, associée aux achats lucratifs dans les jeux et aux opportunités publicitaires, fait du gaming un choix d'investissement convaincant. Alors que la technologie continue de progresser, le secteur du gaming est positionné pour une croissance soutenue, offrant aux investisseurs un ticket d'entrée à l'avant-garde de la révolution du divertissement.
Dans une enquête menée par Ernst & Young en collaboration avec Oxford Economics en 2021 auprès de 200 des principaux acteurs de l'industrie du gaming en Amérique du Nord, les entreprises représentées affichaient des revenus annuels allant de 20 millions à plusieurs milliards de dollars, alors que le revenu global de l'industrie dépassait cette année-là les 193 milliards de dollars.
Et les chiffres ne cessent de croître : en 2023, le marché mondial du gaming a rapporté plus de 396 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel composé prévu de 7,7 % entre 2023 et 2027, selon Statista.
Bordeaux, surnommée la "capitale du gaming", accueille l'équipe de plus de 420 employés d'Ubisoft, l'un des plus grands producteurs de jeux vidéo, dont les studios de développement sont répartis dans le monde entier. Ses franchises comprenant des jeux comme Assasin's Creed et Prince of Persia, entre autres, c'est un nom qui, auparavant limité à un public de niche, gagne de minute en minute en reconnaissance mondiale.
Durabilité
Au sein du secteur plus large de la durabilité, des domaines spécialisés tels que la FoodTech, l'AgriTech et, en particulier en France, la WineTech gagnent en puissance. Face à l'augmentation de la population mondiale et aux préoccupations environnementales croissantes, il est urgent de trouver des solutions durables dans le domaine de l'agriculture et de la production alimentaire. « La tendance est à la transformation des business modèles. […] On voit apparaître de nombreuses start-up – et même des entreprises déjà matures – qui ont un impact positif sur l’environnement ou les aspects sociaux. Cela crée une nouvelle forme de concurrence, mais aussi d’inspiration et d’influence », remarque Sylvain Guyoton, Chief Rating Officer d’EcoVadis, dans un article d'Intelekto.
Il ne s'agit plus de concepts de niche, mais de préférences mainstream. Les consommateurs priorisent de plus en plus les produits respectueux de l'environnement et socialement responsables.
Comme le souligne Laurent David, ancien directeur commercial d'Apple Europe et président de La WineTech, dans un article de Terre de Vins, « si la France souhaite rester leader mondial du monde du vin (en valeur), elle va devoir innover au risque, sinon, de stagner et d’être rapidement dépassée. »
Grâce à des associations telles que La WineTech, les start-ups innovantes qui développent des solutions de viticulture éco-responsable disposent d'une plateforme sur laquelle elles peuvent construire leur propre écosystème, permettant ainsi une mise en lumière plus rapide et des opportunités lucratives.
Par ailleurs, les initiatives de développement durable mettent souvent l'accent sur la résilience et la transparence de la chaîne d'approvisionnement. En investissant dans ces secteurs, les investisseurs peuvent soutenir les entreprises qui mettent en œuvre des technologies et des pratiques garantissant une chaîne d'approvisionnement stable et efficace. Cela permet d'atténuer les risques associés aux perturbations et d'améliorer les performances financières à long terme.
Cependant, d’un point de vue financier, l'investissement dans les secteurs de la durabilité va au-delà de l'analyse risque-rentabilité traditionnelle. Les investissements dans ces secteurs offrent une convergence unique de prospérité financière et d'impact sociétal positif. À mesure que la durabilité devient un moteur essentiel du comportement des consommateurs, des cadres réglementaires et des stratégies commerciales, les investisseurs attentifs à ces changements peuvent se positionner stratégiquement pour naviguer dans un avenir où la réussite financière est indissociable de la responsabilité environnementale et sociale.
Même si l'on considère les conditions de marché tendues de notre économie actuelle, le chemin est pavé de perspectives, car c'est surtout maintenant que les concepts qui persévèrent – ceux "qui tiennent" – dévoilent les vraies tendances du marché, en se distinguant comme des stratégies qui s'avèrent résilientes et adaptables.
Demain nous réserve des opportunités d'investissement, avec l'émergence constante de solutions innovantes. La liste n'est évidemment pas exhaustive, car il existe de nombreux autres secteurs prêts à croître et à se développer en ces temps de profonds changements.